• Cuando en la empresa se cuenta con una base de datos o varias bases de datos con información de los clientes, o de acuerdo a las ventas y facturas pueden recopilar la información de los clientes, de la manera que sea, sean muchos o pocos, lo único que se tiene que hacer es adaptar la información a una plantilla de Handy de Clientes.
  • Si no se cuenta con clientes codificados, simplemente se recomienda a través de una nomenclatura alfa numérica, correr la secuencia empezando desde el código CL0001, hasta el último producto. O también se puede que de acuerdo al usuario (vendedor, chofer), con la misma nomenclatura pero en vez de un "CL" general, determinarlo como B0001, si es que el usuario se llama Bernardo.
  • Después de que ya tengamos a todos los clientes, vamos a descargar la plantilla en formato XLSX 


La plantilla se descarga presionando el botón de "Descargar plantilla" de la misma pagina de importación de clientes:


Como se ve en el recuadro anterior, de las cosas más importantes para poder dar de alta a los clientes, dentro de la plantilla se tienen que determinar el código del cliente y la Zona. Para entender mejor qué es una zona se recomienda leer el artículo que se presenta aquí.


  • En cuanto ya se haya asignado una zona a cada uno de los clientes y también el código que se tenga en el sistema administrativo por cliente dentro de la plantilla, se podrá ver algo parecido a lo siguiente:




  • En cuanto se tenga un archivo en Excel de esa manera, se puede pasar a guardarlo en formato XLS (Excel) e importarlo, presionando el recuadro punteado o arrastrando tu archivo al recuadro punteado; el que dice "Arrastra el archivo de clientes o presiona para seleccionar desde tu computadora" en el navegador:



  • Handy comenzara a cargar y analizar el archivo, el tiempo que tarda este proceso varia dependiendo de la cantidad de lineas que tiene el archivo. Una vez finalizado aparecerá una pantalla similar a esta:


  • Una vez verificado que tus cambios en el archivo y la información es correcta hay que presionar el botón de "Aplicar" para que los cambios sean efectuados en tu información de Handy. De igual manera el tiempo que tarde procesando esta información puede variar dependiendo de la cantidad de lineas del archivo y que cambios o nuevos clientes se tengan que realizar. Finalizado este proceso aparecerá una pantalla similar a la siguiente:



Con esto la carga de clientes ha sido finalizada :D

NOTA: Después de haber subido todos los clientes, no quiere decir que no se puedan crear más desde los usuarios de Handy. Todos los clientes que se creen de más desde el celular, también se van a ver reflejados en la base de datos de clientes. Lo único que cambia es que Handy les asigna un código aleatorio que no está bajo la nomenclatura que ustedes establecieron.