A continuación te mostramos un video que te explica cómo programar las visitas desde el portal web:
Adicionalmente, puedes ver cómo vería las citas en su celular el usuario móvil:
Manejo de visitas con recurrencia:
Al programar una visita con recurrencia, suelen darse casos en los cuales por algún motivo no se pueda realizar esa visita y como supervisores estemos enterados, esto afectaría nuestro reporte de Cumplimiento de agenda y efectividad de visita.
En Handy contamos con la siguiente funcionalidad la cual nos permite tomar en cuenta estos casos:
Supongamos que nuestro vendedor visitará a algún cliente toda la semana durante un mes generamos nuestra recurrencia y nos quedaria algo como lo siguiente:
Pero nos informa que el dia 11 y el 20 no podrán recibir a nuestro vendedor, en este caso damos click sobre el evento y en el botón de eliminar nos aparecerá el siguiente menú:
Seleccionamos eliminar sólo este evento y nuestro calendario quedaría como el siguiente:
Ahora se da el caso en el que el vendedor por algún motivo nos informa que el día 14 será su última visita con este cliente, lo unico que tenemos que hacer es seleccionar el evento para el dia 17 y dar click sobre la opción Eliminar este y los próximos eventos y nuestro calendario se veria asi:
La última opción que nos quedaría sería Eliminar todos los eventos para realizar esto nos posicionamos sobre cualquier evento de la recurrencia y seleccionamos la opción eliminar todos:
Si al eliminar todos los elementos de esa recurrencia ya se había realizado una visita al cliente, esta será conservada ya que se considera una visita efectiva y programada, por ese motivo es que la visita del dia 3 no fue eliminada.